Suivre la facturation des grands comptes#

Home Solutions de services > Suivi et contrôle des SSC > Suivre la facturation des grands comptes

Comme dans les autres écrans de requête sur artis.net, des boutons situés en haut à droite permettent de :

  • Sauvegarder les paramètres,

  • Plannifier un export de cette requête,

  • Lancer l’export sous Excel en tâche de fond.

Pour plus d’informations, consulter Ecran de recherche.

Critères de sélection#

  • Période d’analyse : positionnée par défaut sur le mois précédant le mois courant

  • Agences

  • Classifications

  • Clients

  • Solutions de service

  • Secteurs commerciaux

  • Type de traitement : concerne la présentation du résultat

    • Détaillée : présentation habituelle avec une ligne par ligne de facture

    • Récapitulatif :

      • Une ligne par SSC/Bien : si plusieurs lignes de factures concernent la même ssc/bien, elles seront groupées sur une ligne,

      • Si aucune bien n’est associé, on aura une ligne par SSC.

Résultat du traitement détaillé#

Position

Lettre

Libellé

Format

Commentaire

1

A

Code client

2

B

Raison sociale

3

C

Adresse

4

D

CP

5

E

Ville

6

F

Nom du site d’installation actuel

7

G

Adresse du site d’installation actuel

8

H

CP du site d’installation actuel

9

I

Ville du site d’installation actuel

10

J

Agence du site d’installation actuel

11

K

Localisation

12

L

Modèle

13

M

N° Série

14

N

Identifiant prestataire

15

O

Identifiant client

16

P

Date installation Client

17

Q

Code article facturé

18

R

Libellé article facturé

19

S

Compteur de départ

20

T

N° SSC ARTIS

21

U

Libellé SSC

22

V

Libellé RFC

23

W

Date prochaine facture théorique

24

X

N° Facture

25

Y

Date Facture

26

Z

Désignation Grandeur (Intitulé Compteur)

27

AA

Unité de ventilation (Noir ou Couleur)

28

AB

Période Facturée début

29

AC

Période Facturée fin

30

AD

Compteur Facturé

31

AE

Date du compteur

32

AF

Type du relevé facturé

33

AG

Dernier Compteur Facturé

34

AH

Date du compteur

35

AI

Type de relevé

36

AJ

Quantité facturée (Copies ou autre)

37

AK

Objet de la facturation

38

AL

Prix unitaire

39

AM

Montant facturé HT

40

AN

Montant facturé TTC

41

AO

Dernier CRIT

42

AP

Dernière commande de consommables

43

AQ

Activité

Résultat du traitement récapitulatif#

Le résultat du traitement récapitulatif d’obtenir des regroupements d’information en fonction du type de facturation. Par exemple :

  • A4 Noir

  • A4 Coul

  • Location

  • Redevance

  • Solution

Les types A4 Noir et A4 Coul dépendent de l’unité de ventilation de la grandeur prédéfinie pour les RFC de facturation copie.

Les autres types sont définis pas une classification “objet de facturation” (voir paramétrage) qui porte sur les RFP.

Position

Lettre

Libellé

Format

Commentaire

1

A

Code client

2

B

Raison sociale

3

C

Adresse

4

D

CP

5

E

Ville

6

F

Nom du site d’installation actuel

7

G

Adresse du site d’installation actuel

8

H

CP du site d’installation actuel

9

I

Ville du site d’installation actuel

10

J

Agence du site d’installation actuel

11

K

Localisation

12

L

Modèle

13

M

N° Série

14

N

Identifiant prestataire

15

O

Identifiant client

16

P

Date installation Client

17

Q

N° SSC ARTIS

18

R

Libellé SSC

19

S

Dernier CRIT

20

T

Dernière commande de consommables

21

U

Activité

22

V

A4 Noir Quantité

23

W

A4 Noir Prix unitaire (ou moyen)

24

X

A4 Noir Montant Total

25

Y

A4 Coul Quantité

26

Z

A4 Coul Prix unitaire (ou moyen)

27

AA

A4 Coul Montant Total

28

AB

Sans unite de ventilation Quantité

Si cette catégorie est présente, le paramétrage des unités de ventilation de la configuration de grandeur est à vérifier

29

AC

Sans unite de ventilation Prix unitaire (ou moyen)

30

AD

Sans unite de ventilation Montant Total

31

AE

Location Quantité

32

AF

Location Prix unitaire (ou moyen)

33

AG

Location Montant Total

34

AH

Redevance Quantité

35

AI

Redevance Prix unitaire (ou moyen)

36

AJ

Redevance Montant Total

37

AK

Solution Quantité

38

AL

Solution Prix unitaire (ou moyen)

39

AM

Solution Montant Total

40

AN

Autre Quantité

41

AO

Autre Prix unitaire (ou moyen)

42

AP

Autre Montant Total

Classification Objet de facturation#

Home Paramètres généraux > Classifications, tables, listes et identifiants > Gérer les Classifications

  • Bouton plus,

  • Saisir le nom “Objet de facturation”

  • Saisir l’abréviation, exemple OF »,

  • Sélectionner une couleur (facultatif),

  • Porte sur : sélectionner le domaine Règle de facturation prédéfinie

  • Id technique : rechercher l’id “OBJET_FACTURATION”,

  • Valider check vert ou F2.

Ajouter de nouvelles catégories dans la classification#

  1. cliquer sur la racine de la classification “objet de facturation”

  2. cliquer sur ajouter en bas de la section Catégories

  3. cliquer sur pour ajouter une ligne au tableau des sous-catégories

  4. saisir le code et le libellé

  5. recommencer les étapes 3 et 4 pour chaque catégorie à ajouter

  6. Valider check vert ou F2.

Associer une RFP à une classification#

Home Solutions de service > Solutions de service client > Gérer une règle de facturation prédéfinie (RFP)

  1. Sélectionner une RFP

  2. Bouton modifier

  3. Section classification, indiquer la catégorie souhaitée,

  4. Valider check vert


Remarque :

La classification objet de facturation n’apparaît pas sur les RFP de type copie.
Elles sont automatiquement associées à la ventilation A4 Noir ou A4 couleurs de la ou des grandeurs tel que défini dans leur configuration de grandeur prédéfinie.