Gérer les devis techniques

Le menu Gérer les devis techniques permet

• la saisie et la modification des devis techniques

• l’édition

• la mise à jour de l’état du devis

• la génération d’une DIT

Remarque :

Un devis technique peut être généré automatiquement suite à la saisie d’un CRIT, consulter Paramètres.

Saisie d’un Devis Technique

Services > Devis Techniques > Gérer les devis techniques

Cliquer sur le bouton

En tête du devis

Client - Site - Bien

Remarque :

La saisie directe de l’identifiant fabricant d’un matériel met à jour automatiquement les champs Org. interne, Client, Site.

Autrement, le principe de saisie est proche de celui des DIT.

• Org. interne : à saisir uniquement quand le compte utilisateur connecté a une collaboration avec plusieurs organisations internes et que le client a une filière avec plusieurs * organisations internes.

• Client : à saisir

• Site : saisir ou faire une recherche

• Bien : Faire une recherche ou cliquer sur l’arbre des Biens

Remarque :

Le domaine d’intervention est mis à jour suite à la sélection du bien.

Onglet Prestation

Pour ajouter les prestations :

1. Cliquer sur le bouton du tableau,

2. Sélectionner dans la liste des prestations prédéfinies celles qui sont nécessaires

3. Cliquer sur le bouton

Onglet Articles

Pour ajouter des articles:

1. Rechercher les articles nécessaires par les champs de recherche Article, Article de facturation ou nomenclature

2. Cliquer sur le bouton Cliquer sur le bouton ou F2 pour finaliser la saisie du devis

Imprimer un devis

Après saisie ou sélection d’un devis dans “Gérer les devis techniques”, un clic sur l’icône permet d’imprimer le devis

Générer une DIT

Une fois le devis accepté par le client, il est possible de générer une DIT et planifier la prestation, pour cela cliquer sur Générer DIT en haut à droite

• L’état du devis passe à Accepté

• La section Information se met à jour avec les champs suivants :

  • A réaliser dans la DIT : indique le numéro de DIT, le lien est cliquable

  • A réaliser dans l’IT : indique le numéro de IT, le lien est cliquable

  • Demande d’articles : lien vers l’éventuelle demande d’article

Il est possible aussi de rattacher un devis à une IT existante, dans ce cas, lors de l’enregistrement les articles du devis seront ajoutés à la demande d’article liée à l’IT

Paramètres relatifs à la gestion des devis

Paramètres généraux > Paramètres > Gérer les paramètres

Paramètre	Description	Valeur	Module
DIT_NATURE_PR_GENERATION_VIA_DEVIS	Le code de la nature à mettre par défaut sur une dit générée via un devis technique. Consulter Gérer les natures d’intervention	Le code de la nature à mettre par défaut en génération de DIT sur devis technique	SERVICES
ACTION_DEVIS	Les codes des actions CRIT qui génèrent un devis	Le code de l’action sur un CRIT permettant la génération automatique d’un devis	SERVICES
DEVIS_FAX	Numéro de fax auquel le client peut envoyer sa réponse ou demander des précisions suite à un devis technique	Numéro de FAX de contact	SERVICES
DEVIS_MAIL	Mail auquel le client peut envoyer sa réponse ou demander des précisions suite à un devis technique	Mail de contact	SERVICES
DEVIS_RESPONSABLE	Nom du responsable affiché sur l’impression du devis	Nom du responsable	SERVICES
DEVIS_TEL	Numéro de téléphone affiché sur l’impression du devis	Numéro de téléphone de contact	SERVICES